ザ・バンドの83年と70年のライブ・パフォーマンスを収録したライブDVD。83年12月31日カリフォルニア州サンフランシスコのシヴィック・オーディトリアムを会場に、グレイトフル・デッドとのジョイントで行われたニューイヤー・コンサートからの全14曲と、70年11月1日に行われ、その年の大晦日にTVで放送されたペンシルベニア州ピッツバーグのシリア・モスクでのコンサートからの4曲を収録。ボブ・ディランのマネージャーだったアルバート・グロスマン所有のNYベアーズヴィルのコテージで69年に行われたセッションの模様を捉えた貴重なTV放送ソースの一部も見られる。:発売販売元提供資料より