リードトラック「Future Is Born feat. mabanua」収録!!
Disc 002
1.Beautiful -Intro (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
2.オイ! (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
3.マイクロフォン (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
4.Still Changing (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
5.SOMINSAI feat.PUNPEE (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演
6.Kids In The Park feat.PUNPEE~Renaissance (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tou
7.ガラパゴス (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
8.ちょうどいい (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
9.It’s A New Day (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
10.耳ヲ貸スベキ (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
11.リスペクト feat.ラッパ我リヤ (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
12.グラキャビ (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
13.ONCE AGAIN (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
14.人間交差点 (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
15.サイレント・ナイト (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
16.The R (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
17.The Choice Is Yours (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
18.ラストヴァース (KING OF STAGE VOL.12「Bitter, Sweet & Beautiful」Release Tour 2015 東京(小箱セット)追加公演)
19.人間交差点 (Live Version) (#nkfes 2017 All Cast Special Digest)
20.宇多丸・Mummy-D・DJ JINによる元祖・生(ビール)コメンタリー (副音声)