1985年 目黒鹿鳴館でのライブ。
当日、ライブハウスにて配布されたデモテープ。
A面
~SE~【タイトル不明】
1.紅
【全て日本語歌詞】
【メジャーデビュー時の歌詞とテンポが異なる】
【2番の歌詞は…
切なさの一文字が俺の心に、込み上げるこの思いもう止められない。
お前の全てが謎めいた光が、俺の熱い愛を激しく打ち砕く】
【hideがアレンジする前の全く違った曲のテイク】
2.FEEL ME TONIGHT
【未発表曲】
~TOSHI MC~【笑いありのMC】
3.ENDLESS DREAM
【未発表曲】
4.オルガスム
【メジャーデビューアルバム BLUE BLOODに収録されているものとは歌詞が異なる】
【インディーズ セカンド シングルEPに収録されている歌詞と同じだが、曲のテイクが異なる】
※2番目の歌詞を終えた後、しばらくToshIがファンを煽る叫び声を上げている。
その後、曲はフェイドアウトして終了し、続きはB面に収録。
B面
1.オルガスム【A面の続き】
~TOSHI MC~
2.LADY IN TEARS 【未発表曲】
~TOSHI MC~
3.BREAK THE DARKNESS
~TOSHI MC~
アンコール
~メンバー紹介~
【GUITAR JUN】
【BASS TAIJI 】
【DRUM YOSHIKI】
【VOCAL TOSHI 】
芸人のように、オーディエンスを笑わせるTOSHIのMC
4.I'LL KILL YOU
~TOSHI MC~【グッズ販売トーク】
5.STOP BLOODY RAIN 【未発表曲】
まだ高等学校を卒業したばかりの若い頃の独特なTOSHI のハイトーンボイス。
JUNとTAIJI が同時期に在籍していた頃の、大変貴重なデモテープです。
ジャケット・ケース・デモテープ本体等々、全て綺麗です。
音質良好。