1. Mil Dew / Max Roach マックス・ローチ
2. Move / Art Taylor アート・テイラー
3. Sunday / Ed Thigpen エド・シグペン
4. Midnight Mambo / Billy Higgins ビリー・ヒギンズ
5. Battery Blues / Philly Joe Jones フィリー・ジョー・ジョーンズ
6. Hard Groove / Jimmy Cobb ジミー・コブ
7. Swingin Parisian Rhythm / Kenny Clarke ケニー・クラーク
8. The End Of A Love Affair / Philly Joe Jones フィリー・ジョー・ジョーンズ
9. Comin' Up / Art Taylor アート・テイラー
10. Sneakin' Around / Roy Haynes ロイ・ヘインズ
11. Scrapple From The Apple / Roy Brooks ロイ・ブルックス
12. Locomotion / Philly Joe Jones フィリー・ジョー・ジョーンズ
13 Duet / Gene Krupa ジーン・クルーパ & Buddy Rich バディ・リッチ
CD 2
1. Speak Low / Al Beldini アル・ベルディーニ
2. Rhythm-A-Ning / Jimmy Cobb ジミー・コブ
3. Night And Day / Philly Joe Jones フィリー・ジョー・ジョーンズ
4. Yellow Rose Of Brooklyn / Buddy Rich バディ・リッチ
5. Tea For Two / Ed Thigpen エド・シグペン
6. How Am I To Know? / Philly Joe Jones フィリー・ジョー・ジョーンズ
7. Sunset Eyes / Shelly Manne シェリー・マン
8. Gibson Boy / Joe Morello ジョー・モレロ
9. Nica's Tempo / Art Blakey アート・ブレイキー
10. El Matador / J.C. Moses J. C. モーゼズ
11. George's Dilemma / Max Roach マックス・ローチ
12. Scrambled Eggs / Louis Hayesルイス・ヘイズ
13. Dance Of The Infidels / Philly Joe Jones フィリー・ジョー・ジョーンズ
CD 3
1. La Villa / Art Blakey アート・ブレイキー
2. Outburst / Art Taylor アート・テイラー
3. Cookin' / Philly Joe Jones フィリー・ジョー・ジョーンズ
4. Swing 39 / Kenny Clarke ケニー・クラーク
5. Fast Company / Jimmy Cobb ジミー・コブ
6. Donna Lee / Philly Joe Jones フィリー・ジョー・ジョーンズ
7. Young Blues / Jimmie Smith ジミー・スミス
8. Cubano Chant / Art Taylor アート・テイラー
9. Wee-Jay / Philly Joe Jones フィリー・ジョー・ジョーンズ
10. Six And Four / Ed Thigpen エド・シグペン
11. If I Love Again / Jim Zitano ジム・ジターノ
12. Super Jet / Philly Joe Jones フィリー・ジョー・ジョーンズ
13. Soy Califa / Billy Higgins ビリー・ヒギンズ
14. Figure Eights / Buddy Rich バディ・リッチ and Max Roach マックス・ローチ