1.オード・トゥ・コルトレーン/マリオン・ブラウン・クインテット
2.マイ・シャーリー・ジーン/モフェット・ファミリー・ジャズ・バンド
3.家に帰るのがとても素敵/バーニー・ウィレン・カルテット
4.オータム・イン・ニューヨーク/富樫雅彦&JJSpirits
5.バーニーズ・チューン/小田哲&ハンク・ジョーンズ・グレート・ジャズ・クインテット
6.ベサメ・ムーチョ/バーニー・ウィレン・クインテット
7.イフ・アイ・シュッド・ロス・ユー/アーチー・シェップ・カルテット
8.マリア/リッチー・コール
9.ワンス・アイ・ラヴド/リー・コニッツ&ザ・ブラジリアン・バンド
10.エブリシング・マスト・チェンジ/アーチー・シェップ・カルテット
ディスク2
1.サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー/エディ・ヒギンズ・トリオ
2.トリステ/デニー・ザイトリン・トリオ
3.ノー・プロブレム/スティーブ・クーン・トリオ
4.エブリタイム・ウィー・セイ・グッバイ/アーチー・シェップ・カルテット
5.アゲイン/エディ・ヒギンズ・トリオ
6.ボーイ、ホワット・ラブ・ハズ・ドーン・トゥ・ミー/ビル・チャーラップ・トリオ
7.ホワット・イズ・ディス・シング・コールド・ラブ?/リッチー・バイラック・トリオ
8.チャールストン・ラグ/スタンリー・コーウェル・トリオ
9.トゥー・マーベラス・フォー・ワード/エディ・ヒギンズ・トリオ
10.クィエレメ・ムーチョ/スティーヴ・クーン・トリオ