Side 1
1. BUT NOT FOR ME / バット・ノット・フォー・ミー (5'43") (George and Ira Gershwin)
2. NICE WORK IF YOU CAN GET IT / 首尾よくいけば (2'54") (George and Ira Gershwin)
3. HOW LONG HAS THIS BEEN GOING ON / いつ頃から (4'54") (George and Ira Gershwin)
4. FASCINATING RHYTHM / 魅惑のリズム (2'51") (George and Ira Gershwin)
5. LOVE IS HERE TO STAY / ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ (3'44") (George and Ira Gershwin)
Side 2
1. STRIKE UP THE BAND / ストライク・アップ・ザ・バンド (3'42") (George and Ira Gershwin)
2. LONG AGO AND FAR AWAY / ロング・アゴー・アンド・ファー・アウェイ (4'20") (Jerome Kern-Ira Gershwin)
3. THEY ALL LAUGHED / ゼイ・オール・ラフト (4'01") (George and Ira Gershwin)
4. THE MAN THAT GOT AWAY / 去りし君 (5'57") (Harold Arlen-Ira Gershwin)
5. THEY CAN'T TAKE THAT AWAY FROM ME / 誰も奪えぬこの想い (3'26") (George and Ira Gershwin)
【演奏者】
ローズマリー・クルーニー (vo) / Rosemary Clooney (vocals)
スコット・ハミルトン (ts) / Scott Hamilton (tenor saxophone)
ウォーレン・ヴァシェ (cor. flh) / Warren Vach (cornet, flugelhorn)
ロジャー・グレン (fl) / Roger Glenn (flute)
カル・コリンズ (g) / Cal Collins (guitar)
ナット・ピアース (p) / Nat Pierce (piano)
クリス・アンバーガー (b) / Chris Amberger (bass)
ジェフ・ハミルトン (ds) / Jeff Hamilton (drums)