1.
Four on Six/ Wes Montgomery ウェス・モンゴメリー
2.
This Time the Dream's on Me/ Kenny Burrell ケニー・バレル
3.
No. 1 Green Street/ Grant Green グラント・グリーン
4.
Stella By Starlight 『星影のステラ』 / Tal Farlow タル・ファーロウ
5.
Minor/ Jimmy Raney ジミー・レイニー
6.
Big Red's Boogie Woogie/ Herb Ellis ハーブ・エリス
7.
Volare/ The Poll Winners(Barney Kessel) バーニー・ケッセル(ポール・ウィナーズ名義)
8.
I Hear a Rhapsody/ Bill Evans and Jim Hall ジム・ホール(ビル・エヴァンスとの伝説の競演)
9.
Moonlight in Vermont 『ヴェルモントの月影』 / Johnny Smith ジョニー・スミス
10.
D-Natural Blues/ Wes Montgomery ウェス・モンゴメリー
11.
I'll Close My Eyes/ Kenny Burrell ケニー・バレル
12.
So What 『ソー・ホワット』 / Grant Green グラント・グリーン
13.
All The Things You Are/ Tal Farlow タル・ファーロウ
14.
Will You Still Be Mine?/ Mundell Lowe マンデル・ロウ
15.
Love is Here to stay 『ラヴ・イズ・ヒアー・トゥ・ステイ』 / Barney Kessel バーニー・ケッセル
CD 2
1.
Miss Ann's Tempo/ Grant Green グラント・グリーン
2.
Along with Me / Chuck Wayne チャック・ウェイン
3.
Lyresto/ Kenny Burrell ケニー・バレル
4.
Cheek To Cheek 『頬寄せ合って』 / Mundell Lowe マンデル・ロウ
5.
Full house 『フル・ハウス』 / Wes Montgomery ウェス・モンゴメリー
6.
Like Someone In Love / Dick Garcia ディック・ガルシア
7.
My Funny Valentine 『マイ・ファニー・ヴァレンタイン』 / Bill Evans and Jim Hall ジム・ホール(ビル・エヴァンスとの歴史的競演)
8.
Too Late Now 『トゥー・レイト・ナウ』 / Jimmy Raney ジミー・レイニー
9.
Cherokee 『チェロキー』 / Tal Farlow タル・ファーロウ
10.
Lullaby of the Leaves/ Grant Green グラント・グリーン
11.
Tangerine 『タンジェリン』 / Sal Salvador サル・サルヴァドール
12.
Deep in a Dream/ Jim Hall ジム・ホール
13.
The End of a Love Affair 『恋の終わり』 / Billy Bean/Hal Gaylor/Walter Norris ビリー・ビーン/ハル・ゲイラー/ウォルター・ノリス
14.
Mr. Walker 『ミスター・ウォーカー』 / Wes Montgomery ウェス・モンゴメリー
15.
Indian Summer 『インディアン・サマー(小春日和)』 / Jimmy Raney ジミー・レイニー
CD 3
1.
Fascinating Rhythm/ Tal Farlow タル・ファーロウ
2.
Grant's Dimensions / Grant Green グラント・グリーン
3.
Cariba/ Wes Montgomery ウェス・モンゴメリー
4.
This Can't Be Love/ Johnny Smith ジョニー・スミス
5.
Autumn in New York 『ニューヨークの秋』 / Kenny Burrell ケニー・バレル
6.
Satin Doll 『サテン・ドール』 / The Poll Winners(Barney Kessel) バーニー・ケッセル(ポール・ウィナーズ名義)
7.
Speak Low/ Charlie Byrd チャーリー・バード
8.
Strike Up The Band/ Tal Farlow タル・ファーロウ
9.
Come Sunrise/ Grant Green グラント・グリーン
10.
Stompin' at the Savoy/ Jim Hall ジム・ホール
11.
Broadway 『ブロードウェイ』 / Kenny Burrell ケニー・バレル
12.
West Coast Blues 『ウェスト・コースト・ブルース』 / Wes Montgomery ウェス・モンゴメリー
13.
Autumn Leaves 『枯葉』 / Tal Farlow タル・ファーロウ
14.
Yardbird Suite 『ヤードバード組曲』 / Tal Farlow タル・ファーロウ
15.
God Bless The Child/ Grant Green グラント・グリーン